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　　大A股又是让人失望的一天，看着昨日收盘后的港股，看着昨晚大涨的美股，原来只有A股休市的时刻才是集中做多的时候，A股开盘就为了两字-砸盘。高开低走，然后还是恶心的二八大分化。银行一拉，其他股就是真得垃了，股指没跌，个股又是吃面的一天。近日这切换着实太快，一天银行大盘强一天题材个股强，从上周而到今日已经持续6天了，按照这个规律明日个股应该又要强了，现在就指望这规律这能这样持续下去。

　　着实没想到第一轮谈判结果这么顺利。就在昨日盘后，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》正式公布；中美双方承诺于5月14日前采取举措，同步大幅降低关税税率。这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。

　　美国将4月2日对中国商品加征的关税，其中24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；取消4月8日和4月9日加征的关税。

　　中国将相应的24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留对这些商品加征剩余10%的关税，并取消此后加征的关税。

　　再简单点，就是：中国对美国商品关税税率从125%降至10%，为期90天，这10%是对等关税；美国对中国商品关税税率从145%降至30%，为期90天，这30%是对等关税+20%芬太尼关税。

　　而且如果后面谈得好，芬太尼20%也可能继续减，没谈好，90天后对中国的关税恢复到30%+24%=54%。反正第一回合就先到这里了。

　　可以说这次的谈判结果决定是大超预期的利好。不仅止住了关税战进一步往下的空间，显然也直接提振了全球市场情绪。要知道，周末很多人还担心谈崩了。乐观一点的也只敢预测双方象征性降一点，没想到直接是王炸！直接回到了起点，这确实是大家没想到的。尽管只是暂时的，但中美之间关税的降幅超过预期，并且建立了持续对话的框架，这正是股市所期待看到的。

　　另外这次的声明强调“相互开放”、“相互尊重”，并且没有像2018-2019年中出现的承诺采购美国商品，说明这次中国占据了更多有利条件、有了更多话语权，美方不得不暂缓关税战，直接点就是美帝这次先怂了。自主可控推进、高端产业的进步，包括最近歼10秀肌肉，这诸多实力的展现，就是持续反制的底气，而这个底气就来自于国内日益提升的科技创新、综合国力。

　　分析了这个利好，结果A股今日又拉了，昨日咱们A股收盘了，然后利好来了，港股大涨，晚上美股大涨，然后今日A股开盘了仅仅是小幅高开，合着利好效果我们没分享，只分享了新华的时评：中美之间结构性矛盾和深层次分歧依然存在，解决这些问题不可能一蹴而就。谈判初步超预期不代表关税战结束。没辙，其实昨晚与股海战队队员交流时，股海就说了，今日高开不会太多，原因就是，A股自4月下旬以来，大盘表现似乎与关税战进展并没有直接的线性关系，而A股向来又是高开抢跑者众，叠加今日高开还不多，更是削弱了信心，遂今日A股预期的强势大涨又没了。

　　这样走势虽说肯定让人失望，但也不是坏事，高开太多反而让操作更盲目，接下来回归自身走势后，还是耐心找一些不受关税直接影响的产业，比如新质生产力等。这是近期逻辑最强的主线，还有不得不强调，新质战斗力就是这轮反制的底气之一，也直接促使我们站着签联合声明。

　　不过昨日A股收盘后港股虽然大涨，但最新数据显示，昨日南向资金净卖出超185亿港元，刷新年内纪录，创下近4年的新高。其中腾讯卖出36亿，小米卖出21亿。结果今日港股也果然被砸下跌了。看来是港股越涨越卖，对于这些卖出资金，不排除是护盘的那些，现在任务完成，趁着大反弹全身撤退。而这一轮反弹港股明显强于A股，但愿这些在港股那边赚钱的资金，回来再拉一下A股，以往数据也表明港股与A股节奏常不同步，资金或阶段性回流A股寻求补涨机会。

　　而一些外投行也开始再度唱多中国资产。野村将中国股票评级从中性上调至战术超配。而大摩的对冲基金上周已加码中国股票，这多少都算是正面情绪利好，谁让A股的大资金总爱看人家脸色呢。

　　今日大盘高开低走全天宽幅震荡后最终小涨阴线收盘，开盘再创近期新高3386点，也是今日最高点。虽然是高开低走阴线，但并没有任何高点信号，这点近日收评已经明确提示了，大盘目前3400点下方不会有任何高点标准，小级别的都没有，那么对应操作自然也就是没有卖出信号。

　　盘面最郁闷的就是热点还是高速轮动，盘面风格也是一天一切换，尤其是以银行为标准的大盘股，和以AI智能，机器人为标准的题材个股，一天一轮动，让股友们做短线的着实难度不小，所以大家尽量不追，买回档，然后坚定持股，虽然持股体验差，但结果肯定都会不错。记住一点，我们炒股是为了赚钱，不是为了买卖。

　　要说的不多，大盘强压最近是3400点之上的3439点，记住这点就好了，没到之前，继续看多做点，只要敢跌就要敢买。

　　1，5月7日，中国有色金属工业协会硅业分会表示，部分多晶硅企业有意愿将三季度的集中检修提前至二季度，或者将根据实际的签单情况对开工负荷进行临时调整。截至目前，我国所有在产多晶硅企业基本处于降负荷运行状态，本月原计划有新增产出的2家企业基本已取消其扩产计划，即将步入检修的3家企业也开始逐步减少原料输送。预计5月份国内多晶硅产量将减少至9.6万吨左右，环比下降约3%，在产企业数量将在二季度缩减至10家左右。利好预期下，今日新能源光伏产业链走强，光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块上涨。但持续性真得观察，新能源骗人次数太多了。

　　2，5月12日，华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。昨日机器人主线强势大涨，看来就是反映这条利好，结果利好落地了，今日反而再度走弱。主要还是眼下A股的走势节奏导致，一天银行大盘股强势，一天题材个股强势，主打一天一切换，多一点时间都不会。那么按照这么看，今日机器人的修整还是机会。毕竟华为概念向来被资金青睐，而机器人又是今年最强题材，华为搞机器人，还是非常值得期待的。还是要继续逢低关注为主。

　　3，日前，成都成功举办“第四届西部跨境电商博览会”，面对复杂多变的国际贸易局势，欧洲市场正成为中国卖家实现出口多元化的重要突破口。eBay数据显示，2024年，川渝卖家在eBay德国站销售同比增长超30%，在英国、法国、意大利、西班牙等市场也普遍实现双位数增长。叠加中美关税和谈，今日电子商务概念强势上涨，特别是跨境电商概念表现尤其活跃，恒而达则连续2日20%一字涨停。

　　4，5月12日，四川省经济和信息化厅等8部门印发《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划（2025—2030年）》，着力打造全国一流的脑机接口及人机交互产业创新发展高地。明确，到2027年，产业链关键环节取得重点突破，产业生态基本构建，建成一批产业发展集聚区。到2030年，产品实现规模化生产应用，产业综合竞争力全国领先。开展侵入式脑机接口手术3000例/年，脑机接口技术产品服务神经退行性疾病、精神类疾病、药物及数字成瘾疾病患者超10万人次/年，康复设备应用超2万人次/年。深化多场景应用，持续提升新一代人机交互技术在工业制造、医疗健康、应急安全等重点领域渗透率。脑机接口概念利好下后市应该还有炒作。

　　5，最新消息，苹果考虑提高秋季iPhone新品定价。看来是不想为关税买单，直接提价了！利好下，昨晚美股苹果大涨，市值重返3万亿美元。叠加关税战缓和利好刺激，今日果链大幅高开，但却是高开低走，立讯精密、歌尔股份大幅高开低走，东尼电子开盘涨停后也低走。

　　不过中国信通院数据显示，3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%，其中，5g手机1942.4万部，同比增长9.5%，占同期手机出货量的85.3%。1月至3月，国内市场手机出货量6967万部，同比增长3.3%，其中，5G手机6104.3万部，同比增长8.2%，占同期手机出货量的87.6%。数据还不错，所以消费电子方向这位置还是机会为主，建议可以继续重点关注。

　　6，昨日医药因为川普原因弱势大跌，结果昨晚美帝那边，川普签署了关于药品价格的行政命令。旨在通过将政府为某些药品支付的金额与国外较低价格挂钩，以大幅降低药品成本，要求处方药品价格立即降低30%-80%！这个操作相当于美国版的医药集采。不过这次的行政命令，虽然包含多项举措，但并没有具体提到哪些国家，也没有透露该行政命令将适用于哪些药品。有点雷声大雨点小的意思，或者或利空没有预期那么强，遂医药又止跌反弹。

　　昨晚好多人期待今日A股至少也得200股涨停啊，好在股海预期没那么高，不然这走势着实恶心人，但愿美股再次新高的时候，我们别3500点还没过去。

　　2025年成都世界运动会将于8月7日开幕：成都世运会开幕式进入倒计时。

　　相信你身边有很多好友可能都有过这样的想法或计划:最近怎么感觉又胖了，你下次跑步记得带上我，我要跟你一起跑步!近期感觉浑身不得劲儿，是时候该跑跑步了，咱们下次一起跑!

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　　“老婆，你把孩子看好，我去救人！”7月26日，李静毅的妻子哽咽着说，没想到，这竟成了34岁丈夫对她说的最后一句线日晚，在西安高陵区渭河河滩，李静毅为救溺水男孩失去了宝贵的生命。李静毅生前照片。呼救声打破河滩的宁静“救命啊！有孩子落水了。

　　海里的力量同样不容小觑，12 艘 “北风之神” 级战略核潜艇像幽灵一样在大西洋和太平洋游弋，每艘能装 16 枚 “布拉瓦” 潜射导弹，射程 8000 公里，平时神出鬼没，真到了关键时刻，能悄无声息地摸到美国沿海发动突袭。

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